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陌陌与阿里的强强对决

2017-5-2 15:08| 发布者: 123456| 查看: 143| 评论: 0|来自: 武汉夜生活0271234.com

摘要: 不仅陌陌发生了变化,水涨船高不说,还拥有了更多自主发展的可能,甚至在特殊性方面,并购整合进入阿里,既缺乏战略协同性,又不能为主航向业务带来开拓。
陌陌公司股价走势陌陌公司股价走势

  新浪科技 李根

  意料之外!阿里巴巴大幅减持陌陌的消息披露后,并未引起后者大规模股价变化。

  这在以前是难以想象的,作为陌陌的机构投资方,此前在阿里持股和董事会相关的决策上,陌陌的股价都会随之引发振幅变化。

  比如私有化过程中,因为蔡崇信替代张鸿平进入陌陌董事会,还一度引起陌陌股价20%幅度的上涨。

  但现今,即便阿里巴巴一月之间减持超过3千万股,持股从20%将至4.29%,也没有让陌陌遭遇投资“危机”,股价波动走势一切如常。

  这可能正是一年来发生的变化。

目前陌陌主要机构股东持股情况目前陌陌主要机构股东持股情况

  陌陌壮了

  阿里的大幅减持并未让陌陌遭遇股价危机,根本原因是陌陌壮了。

  这一年来,陌陌公司已经从一个主打LBS陌生人社交的公司,开启了泛社交泛娱乐平台的转型,并且借势直播和视频的布局,陌陌在营收和利润方面风生水起,几乎是国内最赚钱的直播公司。

  一年内,陌陌依靠直播进账26亿元,并且从羽翼未丰的“移动营销”、“会员”和“游戏”等三大主营业务,转型拥有了“直播”、“移动营销”、“会员”和“游戏”等四大营收源,且利好的是,一年前锋芒初露的“移动营销”,正在伴随视频化带来的内容,发挥出更大的作用。

  营收上说,陌陌已然是一家两条腿走路的公司,利润和现金流都让其迈得更加稳健。

  而预期上,正在向泛娱乐泛社交转型的陌陌,也有了新的故事和预期可讲。自创立以来的最大隐患,正在被消除。

  之前,陌陌虽然始终保持中国最快上市互联网公司的记录,但最大隐患却始一直未除。作为工具性社交平台,如何让维持用户粘性和活跃度,是陌陌上下最为头疼的关键所在。但在直播和视频化的驱动下,陌陌正在拥有更多的内容,让其展现出更多的可能性。

  如陌陌公司创始人唐岩称,以前像是目的性明确的上海公园,用户只为“约约约”而来,但现如今更像是迪士尼广场,不仅有板凳座椅可坐可休憩,还有娱乐内容可看可发展。

  一方面,这种内容化平台的转型让陌陌有了月活用户的再度增长,并且停留时间更长,能够产生更多的商业变现机会。

  另一方面,这也是陌陌未来另一机会所在,拥有了向娱乐领域进发的可能,因为通过平台,正在娱乐艺人的上游源源不断汇集人才,并且可以通过上升机制对接,触达整个产业链。

  所以无论是现在还是将来的可能性,陌陌正在通过自我升级转型,变得strong。

阿里巴巴四次减持陌陌 套现9亿美元阿里巴巴四次减持陌陌 套现9亿美元

  阿里悟了

  另一未导致陌陌股价大幅受影响的原因,则可能是减持方阿里巴巴的新思路被感知认知。

  此前阿里入股陌陌,被外界普遍视为“社交”野心中的关键一步,并且因为内部孵化业务的进展有限,陌陌和微博等社交相关投资项目被寄予厚望。

  就在一年前,当阿里公告加入陌陌私有化买家团,并让地位仅次于马云的二号人物蔡崇信进入陌陌董事会时,“下一个优酷土豆”的猜测便不绝于耳,外界猜想陌陌微博等会跟优土一样,最后都将成为全资收购的对象,彻底进入阿里阵营。

  最关键的原因还是阿里本身对于社交执念的新认知。在“生活圈”之类的尝试后,一度想把支付宝打造成“支付圈”的阿里,开始有了更深层次的认知——加法有风险,而极致用户体验为代表的方向才熟悉且更为擅长。

在共享单车中做入口和超级工具应用的支付宝在共享单车中做入口和超级工具应用的支付宝

  比如在共享单车大战中展现的思路:一个做入口、做超级工具的支付宝,让外界再次看到那个当初好用实用的阿里旗舰应用。

  而对于曾经希望通过投资来为未来布局的社交领域,阿里正逐步成财务投资者。特别是陌陌,这种趋势正在发生。

  按照这位微博CEO的观点,阿里巴巴当初B轮便投资陌陌,原本冲着战略投资而去,即希望产生协同效应一起赚钱,或者战略协同一起开发新市场。

  但就目前阿里减持陌陌,并从减持价格来看,阿里也是一个精明的财务投资者。

  据新浪科技统计,阿里巴巴曾在2016年10月到今年3月31日之间4次大规模减持陌陌,最低价格22.16美元,最高价格33.2美元,共计减持3千万股,套现9亿美元,该减持股份占比总的所持股份的15.71%。

  需要注意的是,在陌陌上市时阿里所拥有的20%的股权,分别来自2012年7月1500万美元的投资,以及2013年10月1000万美元的投资。

  粗略计算便可看出,即便此时选择退出陌陌,阿里巴巴也在5年内获得了27倍左右的回报,已算是非常不错的成绩了。

  互联网成熟了

  当然,还不能忽略的另一因素来自大环境变化:经历了20年发展的中国互联网,正在走向成熟。

  早几年来看,被BAT投资收购确实是一件大事。一方面是说明你的方向有价值,受到BAT等巨头的重视。另一方面也是有了“船票”,至少会在巨头庇护之下,有了进一步生息发展的可能,避免死于缺乏靠山的竞争中。

  但近几年来看,中国互联网格局已经明显长成了金字塔形状。身处最底层、涉足最广泛、生态花园建设得最好的是BAT,而BAT之上,是被BAT交错参股的“小巨头”们,比如美团点评、滴滴出行、饿了么等。滴滴等超级独角兽之上,则是估值和规模更小一个量级的公司,比如摩拜和ofo等。

  中国最早一批互联网创业者、盛大集团创始人之一的陈大年就此谈到过看法,他认为根本原因并非BAT霸道或无处不在,而是一个行业正在走过杀伐砍斗十足的青春期,逐步走向成熟。

陈大年认为,如果五年之前有人认为拿BAT的投资就是对创业的妥协,那现在已经不会再如此任性,因为对于创业公司最需要的资本,哪儿来的并不值得细究,更主要的是可以带来的资源和协同,更何况目前BAT也都显得成熟稳重,投资心态也变得更加稳健。

  当然,对于那些个体投资者来说,也在该过程中有思想和判断上的改变。之前对于互联网公司的股票押注,BAT站队是重要的参考原因,但如今也都更加理性,有了更多业绩和未来的参考标准。

  实际上,就在阿里减持陌陌期间,陌陌的早期投资方经纬中国,也减持套现了2400万股,持股比例从17.5%降至10.6%。

  但这对投资者心态并无影响,一位陌陌投资者发表看法说:公司业绩好,股价高,创始人减持套现改善生活,又有什么毛病可挑呢?

  另一投资者则不无感性地评价称,唐岩等人之所以从一个公司安稳的高管位置下出走创业,甘冒风险,不就是希望就此能够过得更好,享受得更踏实吗?“那些认为创始人一旦减持套现就需要警惕的舆论家,又怎能够理解创业者的光荣与梦想?”


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